刘綎派人与加藤清正谈判
自宋应昌、李如松与日军展开和谈以来，朝鲜一直反对议和，朝鲜水军也没有遵从明军号令与日军停战，仍然断断续续与日军发生冲突。万历二十二年二月末，熊川倭营的倭船出没于庆尚道的固城半岛周边，这一情报接连不断地传来，刺激到了朝鲜三道水军统制使李舜臣，使他下定决心再战日军。[1]
三月三日，李舜臣下令聚集舟师大军，结阵于胸岛前洋，使右助防将鱼泳潭率领精锐船只30艘，先行讨伐日军。黄昏时分，鱼泳潭行船到纸岛。
三月四日四更时分，鱼泳潭抵达镇海前洋，追捕、焚毁了6艘倭船，又在昌原郡猪岛焚毁2艘倭船。三月六日，鱼泳潭率领麾下舟师烧毁了唐项浦的21艘倭船。但朝鲜水军的行动没多久就被迫中止了。当时，明朝都指挥使谭宗仁作为人质，被扣押在小西行长所在的熊川倭营，他在小西行长的授意下，向李舜臣发来了禁止讨伐日军的牌文。李舜臣非常愤怒，但是没有办法，只好暂时停止军事行动。
同样是在三月，留守朝鲜的明军副总兵刘离开原驻地庆尚道大丘，移镇全罗道南原。从这个月开始，他与屯兵在庆尚道西生浦的日军将领加藤清正展开了谈判。刘
的对日策略，与福建巡抚许孚远的类似。许孚远想挑唆岛津义久对丰臣秀吉造反，刘
则是想挑唆加藤清正对丰臣秀吉竖起反旗。
自日军退屯沿海以来，“太阁专委兵权于行长，故凡军务，行长主之”（《宣祖昭敬大王实录》）。在丰臣秀吉的授意下，一直都是小西行长主导与明朝的和谈工作，这引起了与小西行长关系不睦的加藤清正的强烈嫉妒。加藤清正为破坏小西行长的和谈工作，一度借口内藤如安被明朝人杀死，发起了袭击南兵的安康之战，杀死300多人。（《经略复国要编》）
尽管他一再挑衅明军，但明朝主和派竭力掩盖此事，所以加藤清正没能破坏和谈工作的进行。于是，加藤清正就想干脆取代小西行长，由他主导和谈工作。加藤清正释放了一名叫郑连福的朝鲜俘虏，让他带着自己的书信，投交到庆尚道左兵使高彦伯营中，邀请对方派人前来西生浦谈判。
高彦伯将这一消息告知朝鲜都元帅权栗，权栗又告诉了负责接待明军副总兵刘的接伴使金瓒，金瓒顺理成章地转告了刘
。刘
得报后大喜，决定派人与加藤清正展开谈判。双方名义上是和谈，但刘
的谈判方针，是想挑拨加藤清正与小西行长、丰臣秀吉之间的关系，唆使加藤清正自立为关白，对丰臣秀吉举起反旗。
刘派去与加藤清正谈判的人员，有朝鲜僧兵将领惟政、高彦伯的军官李谦受、权栗的军官申义仁与梁梦海、翻译金彦福、僧侣等20余人。三月十三日，一行人前往加藤清正所在的西生浦倭营，见到了加藤清正的副将喜八。
喜八问惟政一行人：“君等从何处而来，是什么僧人？”
惟政回答说：“我等自督府（刘）营下而来，兼承朝鲜都元帅之令。”他又故意欺骗喜八说：“我十六七岁入仕朝廷，18岁出家做了和尚，在金刚山修行。中年的时候进入大明，与督府相识。如今朝鲜遭汝国侵略，督府领兵来朝鲜，让我也跟了过来。因为没有别的可靠的人，才派我来你这里，与你们议和。”
喜八面露喜色，高兴地说：“我国商量大事，都是让高僧出面。贵国也派高僧过来，肯定是很重视这件事。”又问惟政：“君等自督府营下而来，有带来督府的信吗？朝鲜王子的信也带了吗？”
惟政谎称王子目前在大明，对喜八说：“督府的信带来了，但王子在平安道拜见天将以后，根据大明天子的命令，被召入大明，目前没有回来，所以没有送信。”
喜八突然莫名其妙地问惟政：“你是不是清楚知道督府的心事才来的？那究竟是什么事？”
惟政回答喜八：“督府的心事，我等怎么会知道？”
喜八又问：“日本的小西飞，目前在哪里？”
惟政不知道喜八在说什么，回答道：“不知小西飞是谁？”
喜八怕说不清楚，让人用汉字写在纸上，拿给惟政看：“小西飞是和沈游击一起到大明的人。”继续又问惟政：“沈游击讲和的条件，君都知晓吗？”
当时，沈惟敬向日军私许和亲、割地的传闻，早就在朝鲜传得人尽皆知，但惟政一行人故意说不知道。
喜八惊讶地说：“君等自督府营而来，怎么会不知道沈游击的事情？”说完，喜八就让人在纸上写了“与天子讲婚”“割朝鲜四道”这两个议和条件，出示给惟政等人看，对他们说：“这就是沈游击、行长讲和的条件，怎么说不知道呢？”
惟政说：“沈游击、行长讲和的这两个条件，万无事成之理，上官（朝鲜人对日军将领的称呼，此处指加藤清正）想要的条件也和他们一样吗？”
喜八回答说：“上官所欲与此有异。”
黄昏，喜八将惟政一行人引入加藤清正所在的地方。惟政等人坐下以后，加藤清正推门进来，先慰劳了惟政一行人，之后问他们：“沈游击的事情，为什么说办不成？”
惟政观察到加藤清正似乎不希望沈惟敬和小西行长议和成功，就故意回答说：“沈游击的事万万办不成。”
加藤清正这时候突然说：“这件事很机密，用谈话交流的话，我怕被别人传来传去。我进入房中让人写在纸上，君等也在纸上作答就可以了。”
说罢，加藤清正就进入房中，让人把他要问的话写在纸上，拿来出示给惟政看。在纸上，加藤清正反复问小西行长与沈惟敬的议和能不能成。
惟政想试探加藤清正的真实态度，就故意回答说不成。
替加藤清正与惟政进行笔谈的，是两个日本和尚，他们穿着金色的袈裟，粗通汉文。这两个僧人中，有一个是本妙寺住持日真。笔谈过程中，日、朝双方代表都喝了很多酒，一直谈到深夜，最后因天色太晚而暂时结束笔谈，惟政一行人宿于加藤清正安排的营帐中。
四月十四日一早，惟政一行人吃完早饭以后，喜八过来见惟政，告知其五个讲和条件，表示这就是小西行长与沈惟敬正在商讨的内容：一、大明公主下嫁日本天皇；二、大明割朝鲜属日本；三、朝鲜、日本如前交邻；四、朝鲜王子一人入送日本永住；五、朝鲜大臣入质日本。
这其实就是丰臣秀吉制定的《大明日本和平条件》的变种版本，只是从原本的七个条件演变为五个，减少了明朝与日本恢复勘合贸易、明朝大臣与日本权臣交换誓书、朝鲜大臣向日本提交誓书这三条要求，又把原本的朝鲜王子、大臣渡海到日本作为人质这个条件，拆分为了两条。
可见，丰臣秀吉只将完整版的《大明日本和平条件》抄写本交给了小西行长和石田三成、大谷吉继、增田长盛，让他们主导与明朝的谈判，而加藤清正并没有收到完整的《大明日本和平条件》，所以在条目细节上产生了差异。
喜八出示这些条件后，对惟政说：“这些条件能不能成，可以细细答示。”
惟政一行人经过商议以后，认为每条都不可能成，于是在纸上回答道：
一、关于大明公主与日本天皇结亲。当年汉朝皇帝以一个宫女与单于和亲，此事虽然过去千年，但世人至今仍在指责汉朝皇帝。当今大明天子以尧舜之德、日月之明，统御天下，又怎么可能将大明公主送到万里沧波外去结婚呢？就算是放牛牧马的童子，也知道这件事是不可能的。更何况刘督府是天子重臣，文武双全，运筹高明，知道这件事情不义，又怎么会不知道这件事不成？
二、关于割朝鲜属日本。四海之内，莫非王土，就算是片地寸草，也是大明天子掌握之物，是否割舍土地在于天子决断。沈游击怎能使天子决断割舍土地与否？日本兴无名之师，践踏天子领域，涂炭生灵，过分到了极点。天子不得已，出动兵马，防御三年，哪有割让给日本的道理？万万没有此事！以此知晓，行长、沈游击的这一条件，是绝对谈不拢的。
三、关于朝鲜、日本如前交邻。让朝鲜忘记君父之仇，与日本结为兄弟之交，这是不可能的。我等回去告诉刘督府，让刘督府处置如何？
四、关于王子一人入送日本永住。此事万万不可。日本无故兴师动众，践杀生民，涂炭我宗庙社稷。身为臣子，又怎么可能将王子送到鲸海之外，永住他国异域？让沈游击、行长将王子送到日本，我等万死不从。况且大明圣天子是天下之主、亿兆人之父，又怎会容许此等劣事？所以，这件事也是不可能的。刘督府身为中朝大臣，深知礼仪，自然也知不可。
五、关于朝鲜大臣入质日本。此事同样不可。昔日我国全盛时，与日本对等交邻，从来没有此事。现在让朝鲜忘记与日本的仇恨，结为兄弟之国，我不知道可不可以。这些事，让刘督府启禀圣天子之后处置如何？
六、以上五件事，皆不合大义。以此可知行长、沈公议和之事肯定不成。这并非是我等所知如此，刘督府也是知道的。如今上官与刘督府商量议和之事，希望能够好好协商，则议和之事必定可成。
得到了惟政的答复以后，喜八将加藤清正的意思写在纸上，出示给惟政看：“如果沈公、行长议和不成，则日本之兵将再次渡海，直向大明。那个时候，朝鲜的百姓就会全部饿死，你看这样如何？”
面对这一措辞强硬的威胁，惟政义正词严地回答道：“我朝鲜受命于大明天子，是礼义之邦。当初日本兴无名之师，我国来不及反应，于是日本便残杀我国百姓。今则大明圣天子运中国粮饷，连续接济我国百姓，发南兵50万，与我国忠义之士扫荡敌军。就算是死一百次，也不愿答应沈游击、行长的议和条件！”
做出了这一答复后，这天的谈判就结束了。惟政一行人仍旧待在加藤军的营帐里，准备明天继续谈判。这一天，加藤清正送来了4桶酒。
四月十五日，喜八将惟政等人引入加藤清正处，加藤清正让惟政与李谦受坐在椅子上，继续和他们讨论议和的五个条件。加藤清正问，惟政答。加藤清正事先让人在一张纸上写下了答复惟政的话，上面逐条驳斥了惟政前一天对五条议和条件列出的反对意见。但由于日军的汉语水平非常低，语脉不通，惟政完全看不懂，询问一边的翻译，才知道了大致意思。于是回答加藤清正说：“这些事情昨天已经在纸上作答了，再无别的话可说。我已派人报告给刘督府，刘督府也同意我的意见。”
加藤清正继续让翻译在纸上写汉字，和惟政笔谈，这次问：“刘督府为何移阵于全罗道？”
惟政回答：“天兵数十万，多数都驻在全罗道沿海。督府想要调兵，而南原处于全罗道腹地，所以移阵在此，同时统领全罗、庆尚两道兵马。”
加藤清正突然关心起了刘的年龄，问道：“督府多大年纪了？”
惟政回答：“今年33岁了。”
加藤清正继续问：“平安道、咸镜道、忠清道、京畿道，分别是哪几个大明将军领兵？”
惟政故意夸大了明军兵力，回答道：“宋经略（宋应昌）、李提督（李如松）已经回国了，现在顾侍郎（顾养谦）统领诸兵30余万，已到平安道，同时统领四道兵马。”
加藤清正得到这一答复后，突然让翻译直接用朝鲜话质问惟政：“朝鲜的事情，无论大小，你们全部委托给大明处理，而不以实相告。还有让朝鲜王子向我送答书的事情，你们也推给大明，结果到现在都没有送来，为什么这么没有诚信？”
惟政从没听过让朝鲜王子送答书的事情，疑惑地问加藤清正：“上官和王子临别的时候，有什么约定，还是定下了什么盟约？”
加藤清正回答：“没有什么约定，又哪来的定盟？只不过我和他们住得久了，临别之前相约交好。但是到了今天，他们也没有写一个字来感谢我，人情就这么薄凉吗？”
惟政撒了一个小谎，开解加藤清正道：“怎么说我们没有诚信呢？王子目前在大明，早晚会回到朝鲜，那时候送答书，又有什么难的？还有我国本来就是大明属国，事事委托给大明，不也很对吗？”
加藤清正又让翻译将话写在纸上，和惟政笔谈。他让人在纸上诘问惟政道：“君等必定了解督府的心事，但是为什么却隐晦不说呢？”
惟政抓住这个机会，想趁机离间加藤清正与丰臣秀吉，便在纸上答复道：“我等怎么会知道督府的心事？但是督府每次都和我们说：‘西生阵将清正，是日本世守地方官后裔，是一个豪杰，他怎么甘心做关白这种庸人的手下呢？如果他在异国，肯定是那个国家的领袖了。’督府时常这样为上官感慨。”
得到了这样的答复，加藤清正只是微笑不语。
惟政问加藤清正：“我国认为关白是日本国王，他以上官为臣，派遣来本国，是这么一回事吗？”
加藤清正表示否认：“我不是关白之臣，我是天皇之臣。关白是恶人，以武力平定西国，现住那里。”他仍然解不开朝鲜王子不送书信答谢他的心结，突然又问惟政：“拘拿朝鲜王子的人是我，放还朝鲜王子的人也是我，缘何放了以后就不回信给我了，怎能如此无信？”
惟政又想借此离间加藤清正和小西行长，便再次编造谎话，哄骗加藤清正：“王子放还之功在于上官，但这只有督府知道，大明和朝鲜都不知道。这是为什么呢？因为小西行长向我们炫耀功劳，说王子是他放还的，不是上官。”
加藤清正微笑着说：“王子当初在我手中，小西行长说的这是什么话？”
惟政想探知加藤清正的谈判底线，便试探着问他：“上官你想知道督府心里怎么想的，但上官心里又是怎么想的，同样不曾吐露。希望上官能把心事说出来，我等回去好报告给督府。”
加藤清正笑着说：“我心里怎么想的，和沈惟敬、小西行长不一样。如果他们议和之事不成，君过来与我通好，我也会派人与督府相通，一天之内就可以成事，用不着等很久。”
过了一会儿，加藤清正拿出10卷白纸、10柄扇子，对惟政说：“我和君已经很亲切了，没什么好送的，我这里有纸卷、扇柄，聊表心意。远在异国，没有什么别的宝物，希望不要嫌弃。”（以上对话出自《奋忠纾难录》）
惟政不想要，但是碍于正在与加藤清正谈判，怕对方起疑心，只好接受。双方会晤暂时告一段落，惟政一行人告退。次日早上，吃过早饭以后，惟政一行人离开西生浦，喜八和倭僧日真手持美酒佳肴，率领50名铁炮足轻前来践行。临行前，喜八嘱托惟政，以后可以将小西行长与沈惟敬的议和进程写信告诉他们。
五月五日，惟政、李谦受回到全罗道南原，向刘汇报此次出使的详情。刘
先是好好慰劳了惟政，两人寒暄一番之后，惟政情绪激动地对刘
说：“沈游击是什么人？！轻许求婚、割地两事！就算是放牧的童子也不敢乱说这种话，何况他为人臣子！以天朝威灵赫赫，而不图其人为恶之心，以至于此！”
刘赞同地说：“你这个和尚说得很对。那个姓沈的，只以倭人要求封王、准贡答复天朝。至于求婚、割地之事，他根本不敢对天子讲，而对倭人却一直这么应承。不知道他的下场会是怎样，他就是一个小人！求婚这件事情，就算是要乞丐的女儿，也不会许可。更何况大明天子的圣女，又怎么可能下嫁给倭奴？万万没有这个道理。”（以上对话出自《奋忠纾难录》）
从刘、惟政等人的表态来看，沈惟敬因为被传许诺与日本通婚、割朝鲜土地给日本，这时候已经声名狼藉了，成了众人眼中的一个小人。客观来说，沈惟敬是否在熊川向小西行长许诺割地，在史料上并没有确凿的直接证据。但他之前在平壤确实做出过这样的承诺，不过那是羁縻日军的缓兵之计。至于沈惟敬许婚一事，也确实是有的，但那是宋应昌、李如松授意沈惟敬做的，沈惟敬不过是其政策的具体执行者而已。诸龙光事件发生以后，许婚是不可能实现了，实际上也就作废了。但是这些丑事在朝鲜广泛传播，所有的恶行，直接矛头指向的都是沈惟敬，而不是授意他做出这些丑行的真正决策者，这正是沈惟敬的可悲之处。