咸安会谈
再说回丰臣秀吉，在长达一年半的停战期内，他一直在等待与明朝议和的最新进展，但迟迟等不到回音。他失去了耐心，让人传话小西行长：如果大明再不把公主送到日本，他将在第二年春天亲自出兵，直捣大明。（《宣祖昭敬大王实录》）
不过，受到诸龙光事件的影响，在朝鲜负责主和事务的小西行长已无法实现和亲，他只希望通过解决封贡问题完成与明朝的议和，使丰臣秀吉停止出兵。但由于明军副总兵刘已经从朝鲜撤兵回到辽东，大明在朝鲜已无驻军，小西行长失去了与明方的直接联络渠道。同时，小西行长还听到了这样一条与事实有所出入的传闻：沈惟敬携带关白降表回到大明以后，大明原本已经允许小西行长提出的封王、准贡之请，正准备派出使者来到朝鲜宣谕这一消息，但是由于朝鲜和刘
上本阻挠，所以大明天子又收回了封贡之命。
在这种情况下，小西行长只能试图与朝鲜疏通关系，希望让朝鲜代替日本向明朝上奏，请求明朝能够准许封贡，尽早完成议和。于是在万历二十二年十一月一日，小西行长致信朝鲜庆尚道右兵使金应瑞，要求派出专人，与他议事。金应瑞随即派遣军官李弘发出使熊川倭营，与小西行长会面。柳川调信、宗义智、景辙玄苏等人支开左右闲杂人等，对李弘发说：
南蛮、琉球，皆是外夷，而奉贡、称臣于大明，日本独为弃国，未参其列。前以此意请朝鲜，欲达于大明，而朝鲜牢不肯许，不得已举兵出来。及至天兵之出，闻沈惟敬讲和之言，退在于此，而迄无黑白。两国相持，退去无期，贵国其何堪耶？贵国若以此意传达于天朝，特遣天使，许赐封爵，则志愿毕矣，即当撤归。贵国人无遗刷还，军粮谷种亦当优送。不然则明年正月，关白亲领兵出来，直入大明定计矣。仄闻清正传语于贵国曰：“结婚天朝、割地贵国，然后退去云。”此则非关白之意，而私自作言，沮此和议。（《宣祖昭敬大王实录》）
在谈话中，柳川调信、宗义智等人特意强调，如果议和不成，丰臣秀吉将在次年正月亲自领兵直犯大明；又强调丰臣秀吉没有提出过许婚、割地这两个条件，这是加藤清正为破坏议和捏造出来的。但事实上，小西行长此前确实与沈惟敬提出过许婚、割地这两个要求，只是后来都不了了之了。小西行长的议和条件，到最后只剩下了坚持封贡；而加藤清正的议和条件，则只剩下让民间假扮的朝鲜王子渡海到日本作为人质。
其实，无论小西行长还是加藤清正，双方在谈判过程中，都曾以《大明日本和平条件》与明朝、朝鲜展开交涉，但最后都没有迫使对方接受《大明日本和平条件》的全部条目，只要求对方履行其中一条。
李弘发从熊川倭营回去后，小西行长、宗义智等人与金应瑞继续通信。十一月三日，锅岛直茂的部将锅岛茂里手持小西行长等人的信件，从庆尚道金海城出发，再次来找金应瑞。在信里，小西行长请求金应瑞选定时间，前往昌原或者咸安，与他们会面谈判。金应瑞将这一消息报告给了都元帅权栗，权栗又报告给了朝鲜朝廷。朝鲜朝廷顾虑到驻朝明军已经全部撤回国内，一旦丰臣秀吉真的在次年正月出兵朝鲜，朝鲜将难以应付，于是便让金应瑞赴会。
十一月二十一日，金应瑞抄率百余精锐，来到咸安地谷岘，等待与小西行长会面。小西行长先派了几个人过来问安，过了一会儿，景辙玄苏、竹溪宗逸、柳川调信率领100多名日本士兵赶来，他们在远处下马，随后步入正厅，与金应瑞相互作揖。
景辙玄苏对金应瑞恭维道：“久仰大人，每欲一拜，今日才得以参拜帐下，不胜惶恐。”
金应瑞也客气地道：“大人等昔日来我国时，仆在咸镜道，未得一见。今幸相遇，多谢多谢。”
相互客套一番后，景辙玄苏开口说出此次邀请金应瑞前来会面的目的：“今日来此者，欲论大明许贡之事。使道（对金应瑞的尊称）善示成事之道，如何？”
金应瑞要求此事必须由小西行长、宗义智亲自出面谈判，他对景辙玄苏说：“大明许贡之事，吾未能详知也。然行长、义智来参后，议事可也。”
景辙玄苏对此表示同意，之后两人坐在椅子上，等小西行长、宗义智等人过来。
辰时，小西行长、宗义智率领3000余名日军士兵来到咸安，二人在距离营帐50余步的地方下马。日军放三发大炮作为礼炮，向朝鲜方面示意。随后小西行长、宗义智解除佩刀，步入正厅，与金应瑞相互作揖，面对面坐在椅子上。营外的3000多名日军士兵同时高声呐喊，对天空齐放铁炮，然后隐藏起来，营外一时寂静。
营内，小西行长率先寒暄起来，对金应瑞说：“使道冒寒先到，不胜惶恐，不胜惶恐。”
金应瑞回答道：“久仰大名，今日有幸相见，实非偶然。”
小西行长说：“今日不计艰险，来拜见兵使的原因，是想要诉说我的想法，希望能够得到赐教。”
金应瑞说：“我没有什么赐教的，只听大人之言。看其可不可采纳，然后报告给元帅府。”
小西行长、宗义智、景辙玄苏、竹溪宗逸、柳川调信支开营内的闲杂人等，对金应瑞说：“日本向天朝乞求通贡，已有三年，至今未成。将士们远来他国，皆思念故土，度日如年。先前沈惟敬持关白降表回到天朝复命，天朝已经答应封王、准贡之事，但天朝使者将要来朝鲜宣布这一消息时，朝鲜与刘总兵（刘）上奏要求停止，这是为何？”
金应瑞回答说：“我从来没有听过这件事，哪有这个道理？此言出自何处？”
小西行长回答说：“大明石大老爷（石星）写信给在辽东的大人，我等由此知之。希望朝鲜能够奏闻天朝，替我们说好话。那样则三国和平、百姓安堵，我等也能回国，岂不是很好吗？”
金应瑞说：“我国不会做这种事情。朝鲜与日本有不共戴天之仇，哪里还有帮日本说话的道理，让天朝答应日本的求贡之请？”
小西行长、宗义智等人连忙编造各种理由，向金应瑞辩解说：“日本出兵，本意不是想攻击朝鲜，只是想要借道朝鲜，将通贡、乞和之意传达给大明。而朝鲜将官，以干戈回应日本，因此不得已相战，残害朝鲜。当年两国未交兵之时，景辙玄苏、柳川调信、宗义智等，已经将此意传达给朝鲜礼曹判书及宣慰使李德馨、吴亿龄、沈喜寿、釜山佥使李舣、通信使诸位，但贵国将官不听，又不修战备，以致一败涂地，我等也为此叹恨。日本想要依托朝鲜上奏大明的事情，在渡海之日，就已经以书信挂示在釜山城的南门外。但是釜山令公（郑拨）不将信取来看，反而应战，杀我日本兵，所以不得已攻陷其城。到了东莱，又出示书信，但同样不见答复，徒费兵器，日本兵不得已攻陷其城。日本兵挥刀突入，见东莱府使坐在轿椅上，一动不动，便将其斩杀。东莱府使在临死之前面不改色，闭口无言。愚劣倭卒把他的头颅砍下，交到了我面前。鄙人与东莱太守，昔日有旧情，于是将他的尸体收殓，埋在了东莱城东门外，并立了牌子。东莱府使之妾，也不让日本兵侮辱，而是将她送到了对马岛。但关白表示朝鲜宰相之妾不可送来，命令将她送回了朝鲜。”
他们又对金应瑞说：“东莱城陷时，日本兵捕获了蔚山郡守，只记得他胡子很多，但不知道名字。蔚山郡守乞降求生，鄙人因此将日本所求之事以及朝鲜祸福写在信上，让他去交给朝鲜朝廷。但是此人并没有将信传达给朝廷，结果造成了日本一直与朝鲜兵戎相见的局面，悔之莫及。这个人现在还活着吗？说这件事，是想说明我等不是无缘无故要加害朝鲜。现在大明、日本、朝鲜和好之事，还请大人指示。”
金应瑞答复道：“日本想要借路我国通往大明，但我国侍奉大明，就像儿子侍奉父亲一样，所以这件事情办不成。日本与大明讲和之事迟迟未成，也不是我国的原因。现在要让朝鲜和日本恢复到从前那样正常的外交关系，尚且都很困难，更何况让大明答应日本的通贡之请？我听说，大明不答应封贡，是日本自己招致的。原先沈惟敬与日本讲和以后，日本兵退据海岸，乃是畏天知命、称臣纳贡之意，且不忘昔日与朝鲜交邻之谊，我深叹行长、义智两位大人审时度势之力。但是日本与天朝约和之后，又攻陷我晋州，践踏我稻谷，杀戮我男女，所以敝邦不相信两位大人有讲和之意，即便是兵残粮竭，自知势弱，在朝之臣、在野之民皆欲死而后已。”
小西行长又解释说：“攻陷晋州之事，是关白下达的命令，所以有进无退，势不得已。但是，先前我已将空城池、活居民之意，转达给了沈游击，让他通知朝鲜。无奈朝鲜不相信我的话，所以这不是我的罪过。朝鲜征伐之事，也不由我主掌，是日本诸将聚集在关白面前商定下来的。清正为了毁谤我而造谣，说是我挑起了战争，为此我感到非常痛愤。”
听了小西行长的解释，金应瑞态度缓和下来，对小西行长、宗义智说：“我前日与督府刘爷（刘）同在八莒，多次与清正通信。从清正使者那里，听说日本之所以出兵侵略我国，都是由于两位大人的缘故；又听说释放两位王子，是清正的功劳。由此之故，我国不知道真相之人，都以为清正很讲道义，佩服他的德行，想要和他相谈。清正还说，几位大人往来我国，知道我国有通大明之路，又知关白欲讨伐我国，遂加以劝说，所以关白才动兵。清正又对刘爷说：‘行长欺骗关白，称大明天子会下嫁公主给关白之子（交涉过程中出现的误传）；沈惟敬欺骗大明天子，称行长已经尽数撤兵，只留一二阵在釜山，等待天朝传达封王、准贡之命。但至今行长等人仍然屯据不退，不渡海退回日本，那大明天子终究也不会答应封王、准贡之事。如果大明天子只答应封王、准贡之事，则非但和好不成，也会得罪关白。’”
小西行长辩解道：“我从没说过向大明索求皇女的话，这不是我说的。大明乃天下之大国，日本乃海岛偏僻之小国，岂敢仰告天朝，以求许婚之事？就算关白真的这么想，对大明这么说了，大明只要回答说没有皇女，关白又有什么办法？这明显就是奸人说的。清正一向与我关系不好，必定是此人说的。听说以前有朝鲜僧将进入清正驻地时，清正曾以求婚、割地之言，恐吓天朝。”
金应瑞说：“不管清正是怎么说的，我等念及朝鲜、日本两国子民，舍生忘死来此。但万一日本兵真的一直不渡海回国，大明天子必定不许封王、准贡，到时候应该怎么办呢？早在七月，大明天子因为日本兵不渡海回国，就已经令浙江府宁波张把总乘坐船只查看水路，准备在明年四月率领闽、广、湖、浙江、天津等卫防海舟师前来。只不过因为我国粮饷竭尽，天朝的船恐怕在明年四月之前未能及时到来。”
小西行长说：“大明想动用舟师，荡灭日本军，这不是很好的想法。假使我等全部战死，关白必定震怒，发动大兵，年年侵攻朝鲜。那倒霉的不还是朝鲜吗？朝鲜替日本向大明上奏，力陈封贡之事，让我等解兵还国，这样不是很好吗？”
金应瑞说：“我听说大明朝廷不同意封贡，是因为日本与天朝在去年讲和之后，又在十一月袭击了庆州之地，多杀天兵（指安康之战）。当初沈游击欺骗皇帝说：‘日本兵已经尽数撤还，只有行长、义智留在釜山，等待朝廷许贡之期。’于是皇帝很高兴日本的恭顺，即刻允许准贡、封王。但是在将要派遣天朝使者来朝鲜之际，大明天子听说日本兵完全没有渡海，还留在朝鲜境内，屯结40余阵，多次发生斩杀天兵事件，因此震怒，收回了封贡之命。”
小西行长问：“那应该怎么做，才可以成事？”
金应瑞对小西行长、宗义智、柳川调信说：“我国之事，我尚且不能详知，更何况天朝大事呢？不过我觉得，三位大人商量以后，使诸军卒尽数撤回日本，只留一二阵，再向天朝上表乞降，那封贡之事就可以办成了。但日本兵里有恶人，即驻扎在林浪浦、豆毛浦、梁山、九法谷、巨济岛的兵卒。这些人，频频掳掠我国子民。因此朝鲜诸将都很痛愤，想要杀了他们。自古成事之道，诸将同心协力，然后事情可成。我听说大人与清正的意见多不相同。只要有清正在，那么大人所希望的事情，终究不能办成。让清正和其他诸将全部渡海撤回日本，只留下大人在朝鲜，勉力图之，那还有可能成事。”
小西行长说：“我也想要惩处清正，但是我没有杀死他的理由，有气也没有地方出，令人感到气愤！让贵国国王将清正的罪过写在纸上交给我，我再交给关白，那清正及诸将渡海撤回日本的事情，就不难做到了。”
金应瑞附和道：“大人之言甚是，我当急报于元帅府，再由元帅转奏殿下，殿下将会尽心。”
尽管得到了金应瑞同意联手惩治加藤清正的答复，但对于金应瑞提出的让日军尽数渡海回国，只留下一二阵的做法，小西行长还是表示了迟疑，他推辞道：“只留下一二阵，兵力似为孤弱。出兵他国，岂无意外之虑乎？日本兵在庆尚左右道星列结阵，没有别的原因，只是因为日本粮船出航时，总会因风势不顺飘散到各地，故以巨济岛、西生浦作为依靠。”
金应瑞开解道：“定约之后，即便日本船只漂泊到全罗道，也不会剿杀，肯定会送回大人的军营，对此不必疑虑。诸将若是现在撤回日本，天朝就知道日本的诚意了，那么一定会准允封贡之请，且不日就将宣谕。”
小西行长说：“我也是这么想的，现在先将撤兵一事报告给关白。希望朝鲜也能将日本乞贡之事上奏天朝，让天朝许贡。这样的恩德，千载不忘。事成之后，朝鲜以我为臣，我也不会反感的。”
金应瑞说：“为仇人奏请封贡，原则上决不可为。但如果大人对以前的过失一一认错，写成降书，送呈我处及元帅府，则可以据此驰报我国陛下，然后再转奏给大明，那样是可以的。除此之外没有别的好办法，请大人好生考虑，妥善处置。”
金应瑞让小西行长写降书，他再据此上奏朝鲜朝廷，由朝鲜朝廷转奏大明，落实封贡。这一动作，实际上与沈惟敬此前在熊川讨要关白降书时的情节一模一样。
小西行长说：“吾等降书，奏闻天朝，则虽死从之！使道替吾等起草降书，交付吾等如何？”
从小西行长让金应瑞代写降书的这一请求来看，他之前很可能与沈惟敬联合伪造了关白降书，不然不会有这么突兀的请求。但金应瑞拒绝道：“汝纳降之书，吾何以成章？汝等相议，从便为之可也。”
小西行长对此表示同意，金应瑞又问他：“若请求封王，汝等用天朝正朔，还是日本正朔？”
小西行长回答说：“岂有受封于天朝，而不用天朝正朔之理？”（以上咸安会谈的对话详情，出自《乱中杂录》）
说完，小西行长就按照金应瑞的要求，让军中略通汉文的禅僧起草“降书”。过了一会儿，“降书”写好了。但只是在信封封面上写了一个“降”字，信中的言辞却非常狂妄，并不恭谨，但无论如何，形式上是完成了。小西行长将“降书”交给了金应瑞，希望由金应瑞带回去，层层上报，使大明尽快落实封贡。
会谈结束后，金应瑞与小西行长等人相互揖别，准备回到各自的驻地。得知会谈结束，营外的3000余名倭卒齐放三发大炮，随后向空中齐放铁炮，同时大声呐喊，俯伏在地上。小西行长等人从营内出来，跨上马后，众倭高声相应，同时从地上起立，前导后拥，簇拥着小西行长等人退去，回到熊川倭营。