陈云鸿出使熊川
万历二十三年（日本文禄四年，1595年）正月十五日，迟迟等不到议和进展的丰臣秀吉决定再次发动战争，他为此制定了再度出兵朝鲜的军队名单。根据《高丽国动御人数帐》的记载，丰臣秀吉此次计划动用的军队如下：
正月十六日，丰臣秀吉又发布朱印状，向在朝日军提到了以下几个要点：
一、关白丰臣秀次将在次年（万历二十四年）亲自渡海前往朝鲜。
二、储备釜山浦的兵粮，作为战备之用。
三、由关东、北国、出羽、奥州众修筑朝鲜沿海城池。
四、在朝鲜沿海城池周边屯田，做长期屯驻的准备。
就在丰臣秀吉筹划再次出兵侵朝时，明朝游击陈云鸿奉兵部尚书石星之命，出使朝鲜，准备前往庆尚道熊川倭营，向小西行长宣谕明朝答应册封日本的消息，敦促日军撤回本土。陈云鸿于万历二十二年十一月从大明出发，十二月十九日进入朝鲜王京，朝鲜国王李昖在王京的南别宫接见了他。李昖按照备边司的提议，让兵曹佐郎李时发、通事（翻译人员）李海龙作为陈云鸿的接伴使，与他一同南下，出使熊川倭营。此次与陈云鸿一同来到朝鲜的，还有赞画俞大武、守备骆一龙等。
陈云鸿南下过程中，随行的明朝兵丁一路抢劫，朝鲜街巷的鸡、猪、牛、马被洗劫一空。（《宣祖昭敬大王修正实录》）十二月二十七日，陈云鸿自王京抵达全罗道南原。万历二十三年正月一日，朝鲜都元帅权栗、接伴官李时发在龙城馆设宴招待陈云鸿。正月二日，陈云鸿带领随从向着庆尚道进发。
正月十二日一早，陈云鸿乘船从庆尚道的榆川起身，经过密阳，停泊在金海。竹岛倭营的日军小将得知后，乘船前来给陈云鸿送饭。陈云鸿当天住宿在金海，只见日军修筑的金海倭营宏伟异常：
其营基址，广比平壤一般。三面临江，周以木城，重以土城，内筑石城。高台杰阁，粉壁绚烂。大小土宇，弥漫栉比，似无一片空地，量有万余兵容接矣。大小船只，列泊城下，不记其数矣。（《宣祖昭敬大王实录》）
正月十三日，用过早饭后，陈云鸿乘船从金海向熊川进发，沿途望见甘同浦、天城、安骨浦等处倭营虽大小不等，但城池坚固、房屋稠密。行进途中，陈云鸿看到一艘小船迅疾地向外洋驶去。经过询问，才知道这是回日本报信的船。一旦有可报之事，日军就会发送船只到日本进行汇报。
过了一会儿，在熊川倭营的小西行长派他的弟弟乘坐一艘快船，来向陈云鸿问安。双方简单会面以后，这艘倭船就先回去了，左右摇动船橹者18人，船只迅疾如飞鸟，顷刻间缥缈远去。又过了一会儿，小西行长派出小将来向陈云鸿问安，这次一共来了4艘船。
未时，陈云鸿的船只抵达熊川，只见熊川倭营被日军修筑得非常坚固：
营占海岸一山，山势甚峻，绕以石城，上添木栅，周围可六七里。断山为池，鳞次驾屋，填海筑城，星列凿门，门即泊船之所也。（《宣祖昭敬大王实录》）
为显露天朝大国的气象，陈云鸿戴上冠带、穿上蟒龙衣，下船上岸。一路上，众多男女挤满街道，争相来看热闹。陈云鸿看到沿途有许多店面，买卖货物之人往来不绝。进入倭营后，小西行长派小将前来问安，向陈云鸿表示自己身体抱恙，不能亲自前来迎接。陈云鸿对此感到非常生气，认为礼仪不周，当即责备日本小将。过了一会儿，被小西行长羁押在熊川倭营的辽东都指挥使谭宗仁前来拜见陈云鸿，向他表达了欣喜之情。两人寒暄一番之后，谭宗仁告退，陈云鸿招来小西行长帐下的林通事，让他向小西行长传话，要求其速速来见。不久，林通事回话，称小西行长将在陈云鸿用膳以后前来面见。
等陈云鸿吃完饭后，小西行长果然现身，前来拜见他。和小西行长一起来的还有景辙玄苏、竹溪宗逸两名倭僧，只见小西行长穿着黄衣服，景辙玄苏、竹溪宗逸穿着黑衫、戴着唐巾。陈云鸿没有站起身，他泰然自若地坐在椅子上，指着倚靠在北面墙壁上的兵部牌，对小西行长说：“此牌中有皇上圣旨，行长当先参拜。”
小西行长很听陈云鸿的话，他双手合在一起，向着兵部牌鞠了一躬，又这样对陈云鸿鞠了一躬。行完礼后，小西行长、景辙玄苏、竹溪宗逸便与陈云鸿寒暄起来。
小西行长首先对陈云鸿的到来表示关切，对他说：“天寒路远，老爷受寒辛苦。”
陈云鸿向小西行长等人客气道：“我在中华，熟闻行长乃日本贤将，景辙、竹溪等皆是高禅，思欲一见而无路。适蒙皇上准许你封，我奉明旨，得有今日相会，岂非千载一幸乎？”
两人寒暄完后，小西行长请陈云鸿次日来自己住所详谈，随后就告退了。
次日早上，陈云鸿告诫自己的随行家丁说：“我见行长号令严肃，营阵齐整，非寻常流辈，你等十分谨慎，不要生事，亏了天朝体面。若违，定不饶你等。”
午后，小西行长请陈云鸿、谭宗仁、骆一龙、俞大武去他住所，小西行长亲自将他们迎入房内，景辙玄苏、竹溪宗逸、柳川调信等人也一同过来了。陈云鸿放眼望去，只见“金屏四壁，居处极其干净”。他笑着对小西行长说：“劳役众兵造此大屋，不知能住几日？多不过三个月，毋使众人劳苦，庶可休息。”
从陈云鸿的这一番话可以看出，他预计日军接受明朝的册封以后，将会很快从朝鲜撤兵，因此没有一点拘谨，和小西行长自然地开起了玩笑。过了一会儿，小西行长设宴招待陈云鸿等人。
陈云鸿又高兴地对小西行长说：“此非千载奇会，三国幸事乎？”
席间，俞大武说：“我前日出去，路上患疾。”
谭宗仁对俞大武说：“不会是思家之病吧？”
俞大武笑着说：“正是。”
谭宗仁以戏谑的口气调侃俞大武和小西行长：“公才到而思家成病，我在异域待了四年。我就算了，试问行长，他待了几年？”
小西行长随即说：“我也待了四年。”
俞大武听了，便笑着戏弄小西行长说：“有人心者思家，无人心者乃不思家。”
小西行长听了以后大笑，在座之人皆鼓掌大笑，宴席上的气氛非常轻松愉快。俞大武拿出一支笔，即兴写诗，景辙玄苏应声附和，唱了出来。众人又行酒令，规定谁的酒杯里洒一滴酒出来，就罚一杯酒。过了没多久，小西行长洒了两滴酒，于是罚酒两杯。众人尽情地饮酒，陈云鸿也不例外。
小西行长高兴地对陈云鸿说：“从小将那里听说老爷在途中绝不饮酒，我以为十分无聊。今得陪坐，有幸畅饮几杯，实在是多谢。”
畅饮一番后，陈云鸿与谭宗仁、骆一龙等人沐浴更衣，除去酒气再到大厅与小西行长等人会面。
临别前，陈云鸿吩咐道：“朝廷未封关白时，日本为一国，朝鲜为一国，天朝为一国。今关白受封于天朝，即朝鲜为属国、日本亦为属国，天朝为父母之邦，日本与朝鲜为兄弟之国，即为一家，今后不要说两家话。”又专门吩咐小西行长道：“兵部石老爷（石星）为你受封之事，不遗余力，不知道遭了多少人的骂，今日才得以成功，可谓是极其辛苦，恩典大矣。你等将何以报答？”
小西行长没有正面回答，而是让景辙玄苏告知陈云鸿等人：“今日主客俱醉，请待明日讲话。”
说完，小西行长就将陈云鸿等人送到了中阁外，结束了今天的宴席。
次日是正月十五日，乃是上元节。这一天午后，小西行长、景辙玄苏、竹溪宗逸、柳川调信前来陈云鸿的住处拜见他。陈云鸿送了小西行长一匹大红缎、两匹花绫、一对胸背，小西行长称谢，回赠陈云鸿十桶酒、两条鱼、一包橘子。
黄昏时分，陈云鸿又令俞大武、谭宗仁去见小西行长，敦促他尽早使日军撤回本土，并说陈云鸿等人将会搬到庆尚道的居昌或者全罗道的南原居住，在那里迎接将要来到朝鲜的明朝册封使者（李宗城、杨方亨）。
陈云鸿的说法代表了明朝官方的意见，也就是说，等日军全部撤退回国以后，明朝朝廷才会让册封使渡海赴日，举行册封仪式。但是小西行长担心日军从朝鲜撤退以后，明朝会玩弄把戏，出尔反尔，不履行承诺派册封使去日本，便想让陈云鸿留下来作为人质。他答复说：“此边事情，关白亦不明白。我当带3000余兵，先回日本，直到关白处。面报关白后，立刻回来迎接天朝使者，使各营兵一齐撤回日本。老爷欲搬到南原等地，那里也不是天朝地方，不如留在敝营居住。等我回来以后，再回去不迟。”
陈云鸿也知道让日军一下子就从朝鲜全部撤走并不现实，他决定做出让步，让日军装装样子，假装撤退，再由他向朝廷禀报，使明朝册封使尽快来到朝鲜。
正月十六日一早，陈云鸿招来小西行长身边的林通事，让他向小西行长传话说：“你等必须遵照兵部牌意，先撤回军队，使石老爷闻之欢喜。否则我何以回话？若以尽数撤兵为难，则烧毁营中草房，只示撤回之状可也。谁来一一查点乎？我只以所见回报，则朝廷更加深信你之恭谨，天朝使者亦可速临矣。”
小西行长见陈云鸿这番表态，也愿意做出退让，他让朴通事回话陈云鸿说：“今蒙老爷指教明白，不胜欢喜。我原本想要先回国归报关白，使老爷留此小住，以候天朝使者。但现在看来不用了，我回到日本，海路上遭遇风涛，难以预料日期。到时候若天朝使者突然来临，则谁来迎接？而且老爷留在这里的话，朝廷必定会很惊讶。不如老爷回去迎接天使，而我留在熊川等待消息。现在各营兵马，5000人的队伍先撤回2500人，15000人的队伍先撤回5000人。老爷和骆爷，各乘一船回去，以此意禀报朝廷如何？”
陈云鸿听了小西行长的回话，高兴地说：“行长算计甚妙，各营应撤之数，明日写在纸上带过来。”
正月十七日早上，陈云鸿招来接伴使李时发，透露出想要在当天从熊川倭营回还的想法。但是俞大武说日军还没有做出撤军的动作，不好先回去，看看日军接下来的动作再说。经过这么一劝，陈云鸿留了下来，没有动身出发。
午后，陈云鸿摆酒设宴，与谭宗仁、骆一龙同坐饮酒，并派人去请来小西行长，催促其撤兵。但是小西行长推说到某地饮酒去了，没有来，只有景辙玄苏、竹溪宗逸、柳川调信来了。
陈云鸿责问景辙玄苏等人说：“我到此已有四五日，你等尚不撤兵，是何故也？你等早为决定。”
景辙玄苏辩解道：“我等岂不欲早归？但大事未完，不可轻退。虽说天朝使者近日将来，但从前天朝多次欺骗于我，我等亦无所取信。若天朝使者来到王京或者南原等处，那就不必禀告关白，当尽数撤兵归国。”
陈云鸿不满景辙玄苏的这一说辞，对景辙玄苏说：“不是天朝欺汝外夷，而是中华体面甚大，凡事不可轻易为之。况且册封一事，乃何等大事？科道诸臣议论不一，蹉跎一二年时间，是必然的。知不知道石老爷替你们费了多少心思，朝廷才答应册封？我只管宣谕你等，撤不撤在你，我不想勉强。我只将你等不听命之状，报归兵部，到时候不知石老爷是如何想的？你等求封之事，恐怕是办不成了。”
景辙玄苏继续辩解道：“老爷之吩咐虽然如此，但我们以前被天朝骗了太多次了。第一次骗我们是在平壤，天朝答应我们提出的封贡要求，然后我们就退兵到了王京，但天朝之后并没有履行承诺。第二次骗我们是在王京，天朝又答应我们提出的封贡要求，然后我们就退兵到了沿海，但天朝还是没有履行承诺。我等一再退缩，久住海岸，切无扰害地方之事，且恳求关白，送还了朝鲜王子、陪臣，这些都是我等的功劳。以此言之，我等从未失信于天朝，而天朝则多次欺骗我等。现如今虽然说天朝使者将会来朝鲜，也不知道是真是假。如果天朝使者真的到了临近这里的地方，那时不需禀报关白，我等自会撤回国内。”
陈云鸿对景辙玄苏说：“天朝使者想必已经出发了，万无欺骗之理。你派两个小将，跟我一起回去，没多久就可以碰上天朝使者，然后就可以撤兵了。”
说罢，陈云鸿又向景辙玄苏出示明神宗册封日本的圣旨抄录文件，示以绝无欺骗之意。景辙玄苏跪着看了这封抄录文件，然后向陈云鸿表示，要回去与小西行长商量，随后便告辞了。之后出现了这样一幕，小西行长令人将停泊在熊川外洋的50艘倭船插满旗帜，声称乃是将撤回日本之船，使陈云鸿亲自前去验视。
当天傍晚，谭宗仁向陈云鸿的接伴使李时发送去一桶酒和一盘腌肉。次日早上，李时发请求拜谢谭宗仁，但陈云鸿只允许跟着李时发的随行翻译李海龙前去拜见谭宗仁。李海龙拜谢谭宗仁后，谭宗仁向李海龙透露，小西行长之所以不愿意轻易撤兵，是受到了丰臣秀吉的直接指示。他对李海龙说：“去年十二月，关白派小将来到熊川，吩咐行长说：‘天朝屡次欺骗于我，撤兵之事，不可轻易。即便是天朝使者来到南原或王京等处，也不要轻易撤退。但要是天朝使者到你营中，那就不需禀报于我，即可尽数撤兵。’这个倭小将也来见我了，关白之吩咐如此，彼必定没有轻易撤回之理。但只要天朝使者来了，彼必然早晚撤兵。”
谭宗仁的话，透露出万历二十二年十二月时丰臣秀吉一度欲对明朝妥协，有了从朝鲜尽数撤兵的想法。但是他对明朝并不完全信任，要求明朝使者到熊川倭营以后，日军才能撤兵。
由于小西行长此前一直向明朝恳求封贡，但明朝只答应册封，不同意通贡，因此李海龙担心日军借故不肯撤兵，又问谭宗仁：“天朝已经许封，但日本还要求贡的话怎么办？”
谭宗仁回答说：“既然已经与日本讲定，即便只是封王，彼也当退去。我当初对行长说：‘准封则不必要贡，当慢慢请之，未为不可。天朝册封之后，你国应当派遣使者，带上土特产来称谢，然后恭敬地请贡，则天朝无不准之理，何必忙于一时要之乎？’行长对我的话深以为然。”（以上对话出自《宣祖昭敬大王实录》）
透过谭宗仁的这番话，我们知道小西行长当时已经意识到明朝许封不许贡，不同意他提出的通贡要求。不过在谭宗仁的劝慰下，小西行长认为向明朝求贡一事还有回旋的余地，于是接受了现状。
正月十九日，小西行长带着陈云鸿登上楼阁，望见外洋的36艘倭船张旗放炮，向着日本海方向驶去。小西行长向陈云鸿报称：庆尚右道有8000日军，左道有7000日军，已经渡海撤回日本。
当然，这只不过是双方有默契地做做样子而已，好让陈云鸿回去向明朝报告，让明朝册封使尽快来朝鲜。
正月二十一日，陈云鸿从熊川倭营启程回还，结束此次出使任务。小西行长临别时送了枪、刀、扇子给陈云鸿，并送银两给陈云鸿的随从，还亲自乘舟将陈云鸿送出2公里外，才回到熊川。次日，陈云鸿回到庆尚道密阳，之后回到榆川。
正月二十四日，朝鲜都元帅权栗在庆尚道的咸阳设宴招待陈云鸿，陈云鸿告诉他，天朝册封使到了朝鲜以后，小西行长、宗义智等人就会从朝鲜撤兵。
正月二十八日，陈云鸿等人从庆尚道回到全罗道南原，庆尚道观察使洪世恭在此设宴招待。二月一日，陈云鸿等人自南原回到王京，之后回到大明复命。