舟行缓慢，一个月后的十月十日，明朝册封使、朝鲜通信使的船只还停靠在肥前名护屋，没有回到朝鲜。这一天，小西行长送来了酒、鸡、鱼等物，给明朝册封使和朝鲜通信使享用。傍晚，宗义智的家臣要时罗来拜会朝鲜使臣。
要时罗偷偷对朝鲜翻译朴大根说：“关白已经失去人心，坚持作恶而不肯悔改，不出三五年，势必难保。现在朝鲜不能派遣王子渡海，但却可以用羁縻之计稳住他，拖延时间，则必定没有后患。”
朴大根问要时罗：“何为羁縻之计？”
要时罗回答说：“加藤清正、黑田长政就算渡海到朝鲜的时间再快，也是在今年年末，或者明年一二月。他们渡海到朝鲜后，还要先搬运军粮。其他大军得到三四月以后才会渡海，齐至釜山。朝鲜只需在明年一二月派人来向日军报告：‘王子不但年幼多病，而且以前在北方行为不端，被土著居民缚送军前，所以国王恼怒其罪行把他发配到远方。人们都很厌恶他，因此不让王子出使外国。朝鲜准备让官位高的宰相亲往日本，在关白面前请求和好，以后保持通信，定期献上岁币。’小西行长就会将此意转告给关白，关白就有可能被这些娓娓动听的话打动，或许会答应与朝鲜议和。如此往复，朝鲜撑过时日，等到关白那里发生变数就可以了。”
要时罗又说：“关白也不是生长在深宫，不知道民间疾苦的人。他也是从底层崛起的，知道徒步的辛苦，知道背负薪米的难处，知道被人打骂是可憎的，知道受人嘉奖是可喜的。但他如今残酷地对待下面的人，不体恤别人的劳苦，日本之人皆恨他入骨，绝无善终之理。他自己也知道，经常说：‘我以亲侄为子，让他富贵，但他却反过来害我。我固知举国大小之人都要杀我，我与其坐而受祸，不如肆意耍弄威风而死。’关白大概是认为日本人只要不打仗了，就会想要除掉他，所以他让日本人连年劳苦，一点都没有停止战争的意思。他这样做，迟早是要自取灭亡的。”
从要时罗透露给朝鲜方面的情报可以看出，小西行长、宗义智等人的厌战心理十分严重，因此暗中向朝鲜透露重要情报，教导他们怎么应付丰臣秀吉。
两个月后的十二月二十五日，朝鲜通信使黄慎回到王京，向朝鲜朝廷详细汇报了他从日本带回的重要情报，其中不乏从日军将领那里得到的重要军情：
一、宗义智的家臣柳川调信说：“关白使加藤清正、黑田长政、毛利吉成、小西行长四人作为先锋。其中，加藤清正应当会在冬天先行渡海，黑田长政、毛利吉成应当会在冬天结束、春天到来时渡海。加藤清正等人虽然渡海先来，但只是屯聚旧垒而已，大军要到明年二月才会渡海。”臣等归途中抵达名护屋时，黑田长政已经从丰前动身来到名护屋。臣等打听他渡海的时间，知道他还没有来得及准备好军兵、器械，尚未定下具体的出兵日期。
二、臣等在大浦时，小西行长对译官朴大根说：“清正虽然准备立即来朝鲜，但也得在修养士兵、聚集粮草以后，他应当会在明年一二月间渡海，大军则会在明年三四月间渡海，齐到釜山。”
三、小西行长对朴大根说：“现在关白发怒，是因为朝鲜礼数不到位，不派王子渡海。以后朝鲜也必定不肯派遣王子渡海，但如果有天朝居中指挥，朝鲜想来不敢拒绝。万一许派朝鲜王子渡海，则我辈当先往关白处，讨得手书誓文而来。满足关白后，日本就一边撤兵，一边奉王子渡海，不会像今天一样毫无头绪。”
四、小西行长又对朴大根说：“我知道朝鲜每件事都要禀报天朝，由天朝决定。计往返天朝，当要花费数月时间，须以明年二月为限，以待天朝回话是否派遣王子渡海。如果超过这个期限，日本必定对朝鲜动兵。如果朝鲜肯派遣王子渡海，又差大臣来日本营中，则可以据此驰报关白矣。”
五、沈惟敬麾下的王千总对臣说，前日在堺港时，小西行长、寺泽正成、柳川调信、内藤如安四人到沈老爷寓所。行长问沈老爷：“朝鲜肯许王子来否？”沈老爷回答说：“朝鲜王子，哪有派遣到日本的道理？此事决不可成，我不敢说谎也。”内藤如安说：“王子必不肯来。”小西行长说：“我也是这么想的。”柳川调信笑着说：“王子或许有渡海的可能，我若用兵势胁迫，彼不得不从。”
六、王千总又对臣说，关白派了一个通晓文墨的倭僧，来对沈惟敬说：“朝鲜阻遏日本，使日本不得通中国，现在又不肯派王子来致谢，十分轻视于我。应当让日本征伐朝鲜，还是让天朝征伐朝鲜？”沈惟敬拒绝了关白出兵朝鲜的要求，对他说：“你不须动兵，我当替你归禀天朝，天朝必定对朝鲜有所处分。”
七、臣等在名护屋时，柳川调信对朴大根说，小西行长听说加藤清正在肥后广募战士，清正经常对士兵们说：“我到朝鲜屯耕五年，可以大得粮谷，更不需要从日本调粮，以后就不缺粮了。尔等在日本没有尺寸之功，到朝鲜就可以立下功劳，也会分给你们土地。”如此一来，很多无赖之徒都选择跟随清正。
八、锅岛胜茂对朴大根说：“关白手下，有一个叫作堀直政的人，向关白请命与加藤清正一同前往朝鲜，并愿意预先领受五年俸禄，修缮军器，等到了朝鲜以后，耕作五年，再把等价的米全部还回去。”日本诸将都很厌恶堀直政说出如此狂妄的话，有人问他：“你怎么知道一定可以攻取朝鲜？”堀直政回答说：“我曾经和清正非常详细地讨论过这件事。首先，朝鲜人大半已经战死，仅剩下三分之一的人口。其次，朝鲜之民，困于赋役，抱怨之人非常多。最后，朝鲜人不习战，一交战就崩溃。”
九、宗义智的家臣要时罗说：“明年春天如果再用兵，则宇喜多秀家当复为大将，或者是小早川隆景的养子小早川秀秋为大将，他是关白的侄子。”
十、柳川调信对朴大根说：“我辈如若再次举兵，则会先进犯全罗道。朝鲜现在没有粮谷，日本大军害怕缺乏粮食，需要先从日本搬运粮米，然后击破朝鲜舟师，之后可水陆并进。诸将已经对此进行商讨了。”
十一、柳川调信又对译官李彦瑞说：“朝鲜舟师习于水战，船很坚厚，如果这些船排列在一起，进退得当，则日本舟师必定难以取胜。但如果日本舟师夜里偷偷进发，出其不意地袭击朝鲜水军，以七八艘小船围攻一艘朝鲜大船，冒着箭镞和石头前进，却是可以击破朝鲜舟师的。之前巨济岛之战爆发时，我驻在森浦无法离开，遂派人告诉巨济岛的日本士兵：‘不要轻易登船出战，只宜坚壁固守，待对方登陆，再与之交战。用这个办法，朝鲜舟师就不能轻易退去了。’”
十二、柳川调信又说：“日本人听说济州岛有好马，每次都想进犯那里但却没能成功。这次出兵虽然先进犯全罗道，之后肯定会进犯济州岛。”
十三、柳川调信对李彦瑞说：“我听说宗义智等人刚和朝鲜交涉两国通信时，朝鲜人议论不一。有人认为应该斩杀宗义智、景辙玄苏，枭首示众；有人认为不应该这样做，应该派使者与日本通信。但是战争爆发后，人们的口径却变得统一了，都认为非常可惜，后悔当初没有杀死二人，觉得以前将二人枭首的主意才是真知灼见。如果真像我听闻的那样，朝鲜人就太愚笨了。如果当初朝鲜人杀掉了这两个人，难道其他日本将领就会怕了朝鲜而不来了吗？不仅如此，这样反而会激怒日本，势必要朝鲜付出更高的代价。自古以来，岂有擅杀信使之国？就算是朝鲜有不敬之事，日本会杀通信使吗？此真小儿之见也。”
十四、臣等在堺港时，有一倭僧拿来一卷旧纸给我们看，说是往年谢用梓、徐一贯两位天朝使者前往日本时，与日本约定的条款。臣等取来看，发现上面有七个条约，抄写在纸上带了回来。
十五、臣等在堺港时，被日本俘虏的我国百姓廉士谨来见臣等，详细叙述了日本的事情。臣等见其为人，颇为浮薄，所言极其夸张，似乎不足信用，但也把他说的话抄录在另一张纸上带了回来。
十六、臣等在大浦时，要时罗告知朴大根，前一日小西行长、寺泽正成、宗义智等人同坐，向他询问：“我等今到釜山，以候朝鲜回复。朝鲜必定禀报天朝处置，一往一返，春季都将过半。如果在这个时候，朝鲜趁我势孤，掩袭釜山，那将奈何？你知道朝鲜的事情，你试着说说应该怎么办。”要时罗回答说：“朝鲜每件事都不敢擅自处理，必定先禀报天朝，似乎不会轻举妄动，但我也不太确定。”
十七、要时罗又说，当关白对朝鲜不派王子渡海并要求日本撤兵而大发雷霆时，小西行长等辈不敢说一句话，唯独寺泽正成敢在关白面前说：“愿有一言。”关白问他：“是何言也？”寺泽正成回答说：“我和行长等人一直力主与大明、朝鲜和好，没想到今日演变为这种局面。天朝和朝鲜，必定认为我辈是在欺诈他们。男儿生于世间，受此丑名，宁可死于此。”关白别无怒色，只是对寺泽正成说：“你和小西行长说的话没有什么区别，但为什么以前不将详情禀告于我，直到现在才搬出这么一套说辞？”
十八、小西行长对臣等说：“朝鲜必定以为，王子到日本以后，就会被日本拘留。但实际上是万万没有这个道理的，王子只要到日本，保准他没有任何事情。王子以外的人，就算是朝鲜百官一同到日本，也是无用。朝鲜是否决定派遣王子，需告知于我。能在日本大军渡海之前答应，就很幸运。如果到日本大军渡海以后再做观望，那就来不及了。”
十九、小西行长对臣等说：“黑田长政是加藤清正一伙的，这两人渡海，必定先占据蔚山、机张等旧垒。关白既然有等待朝鲜回话的命令，他们也不敢贸然动手。但我还是担心他们会偷偷行动，想要破坏议和之事，因此仍有隐患。如庆州等地，朝鲜需加以防备，可在这里储备粮食。另外，关白今后还将任命我为渡海先锋，假如不得不交战，有什么想说的可以与我联系。”（以上内容出自《宣祖昭敬大王实录》）
从黄慎汇报的情况来看，以小西行长、宗义智这对翁婿为首的一些日本将领，对再次出兵朝鲜非常厌倦，因而向朝鲜输送了不少有价值的军事情报，指导朝鲜人如何应对日军。同时，小西行长、宗义智等人仍然对和谈抱了很大期望，认为朝鲜人按照他们的指导，将朝鲜王子送到日本，说不定丰臣秀吉就不会再次出兵朝鲜了，他们也可以免于兵役。此外，从小西行长这伙人的言论来看，日军内部存在着严重的对立，他们这一派与加藤清正、黑田长政等人的矛盾非常深。