已经在万历二十五年（1597年）正月渡海至朝鲜的日军先锋加藤清正，并未对朝鲜立即动武。他有意以自己为主角，与朝鲜展开谈判，希望索取到朝鲜王子作为人质交给丰臣秀吉，作为与朝鲜停战的条件。在这样的背景下，加藤清正再一次向朝鲜僧兵将领惟政发出了谈判邀请。
三月十八日，应加藤清正的邀请，惟政深入虎穴，前往加藤清正所在的庆尚道西生浦，与加藤清正再次进行议和谈判。此次会谈的内容，被详细记录在跟随加藤清正渡海的日本僧人文英清韩所著的《文英清韩长老记录》中，全程都由通晓汉文的文英清韩替加藤清正翻译，从而与惟政实现笔谈。
会谈开始后，加藤清正率先质问惟政：“四年前（1593年）的四月，沈游击与小西行长在王京议和时，约定日军退出王京、放还朝鲜王子后，朝鲜国王归服日本，亲自渡海到日本，向太阁殿下施礼致谢，与日本割分朝鲜八道。我等以此旨奏之太阁殿下，于是日军退出王京来到庆尚道的海岸筑城待命，又放还朝鲜王子。之后一直到去年（1596年）八月，太阁殿下不再动兵攻打朝鲜，日军只是随时待命。但即便如此，也不见朝鲜国王有归服日本、割分朝鲜八道之意。而朝鲜王子，也没有一人渡海到日本，向太阁殿下致谢。直到去年八月，朝鲜才派出地位低下的使者到日本，欲向太阁致谢。这让太阁非常愤怒，认为日本被骗，不肯见朝鲜使者。这是朝鲜在欺骗日本吗？还是大明从中作梗？此事可详问朝鲜国王。这是太阁殿下的严命。”
惟政回答说：“四年前日本军退出王京、放还王子时，是谁说我国国王会渡海致谢的？又是谁说割让朝鲜土地给日本的？是出自沈爷（沈惟敬）之口吗？还是出自小西行长之口？就算日本擒获王子而肯放还，又岂会有国王渡海致谢的道理？大上官（加藤清正）才智出人，岂不知可不可、义不义、成不成？虚构这些言论报告给太阁的人，不仅欺骗了日本，还欺骗了朝鲜与大明，天地难容。”
加藤清正继续责备朝鲜“出尔反尔”，他说：“七年前的庚寅年（1590年），朝鲜国王遣使日本，奏报太阁殿下说：‘朝鲜归服于日本矣。’太阁殿下大喜，说：‘朝鲜既然已经归服，便可征伐大明。那日本便以朝鲜为先驱，向朝鲜借路和城池，让日军通过。’但是到了日本准备征伐大明的时候，朝鲜却突然变了心，不肯借道，又不愿意做日军的先驱。于是太阁殿下大怒，说：‘那么朝鲜使者对日本说的话，都是假的了。’因此罪责朝鲜，于五年前的壬辰年（1592年）对朝鲜动兵。日本并非无缘无故动兵，是朝鲜自取灭亡，而非日本。”
惟政回答说：“庚寅年派往日本的使者，只是与日本进行友好邦交，并不是归服。”
加藤清正问惟政：“当时有人（指小西行长）奏报太阁殿下说：‘朝鲜归服于日本矣。’这件事是假的吗？”
惟政回答说：“这是对马守（宗义智）与小西行长弄出来的伪奏，他们欺骗了日本和朝鲜，自然不是真的。”
尽管惟政否定了朝鲜归服日本的说法，但加藤清正还是质问惟政：“日本欲征伐大明时，朝鲜为何不借路、借城给日本？又为何不做日本的先驱？”
惟政回答说：“我国为大明属国，怎么可能借道给日本，和日本同伐大明？臣叛君，子叛父，天地之间哪有这个道理？宁可死一百次，也不想听这些话。”
加藤清正又问：“当初太阁殿下命令对马守与小西行长等人向朝鲜借道，对马守和小西行长等人告知朝鲜国王了吗？还是没有告知？”
惟政回答说：“对马守与小西行长，怎么可能会将借道的事告知我国？即便他们将此事告知我国，我国也只有以死相抗而已，岂会听之任之？”
加藤清正又问：“日军刚进入朝鲜的时候，朝鲜为何不听从日本的命令投降？”
惟政回答说：“日军渡海之初，遇到城池就毁坏，见到人就杀死，哪里还有闲暇提出借道之说？又岂会与朝鲜人争论从与不从、杀与不杀？行长等人给太阁的报告，也是欺罔日本。”
经过上述问话后，加藤清正改变了口吻，用带有威胁的语气对惟政说：“朝鲜和日本现在断绝了和平关系，日军很快就要渡海而来，把朝鲜烧为焦土。日本对付朝鲜，就像一座山碾压一颗蛋一样轻松。朝鲜的人民，甚至是飞禽走兽，都将被杀死、烧死、饿死，全部毁灭一空，万倍于五年前。所以请朝鲜国王好好考虑，朝鲜的安危都在国王胸中。我想要调解两国的关系，恢复双方的和平。现在的办法，只有让一位朝鲜王子渡海，则可以救朝鲜无数无辜之人。这件事，你可以告知你们国王。”
根据加藤清正的这番说辞，只要一位朝鲜王子渡海，到日本向丰臣秀吉致谢，就可以结束战争。
加藤清正怕惟政不肯妥协，又继续威胁说：“日军渡海来到朝鲜以后，朝鲜将不余寸地，郡国村邑、民家田舍、山林竹木，都将被摧毁，成为荒芜之地。至于朝鲜国中的金银财宝及书籍等，或被日本人掠夺，或被日本人焚烧，不可胜计。从这些方面考虑，对朝鲜极为不利。你好好考虑，如果朝鲜能够每年向日本进贡，则可以维持两国之间的和平。”
加藤清正向朝鲜提出了年年向日本进贡的要求，这实质上是想把朝鲜变成日本的属国。
在加藤清正的一步步威胁下，惟政的态度开始有些变软，表示愿意退一步，想办法让朝鲜王子渡海。他说：“王子渡海之事，看上去不难，但要说到‘义’，就不可以了。以王子本人而言，确实应该渡海向太阁施礼致谢（因为当初是秀吉命令日本军释放两位王子的）。但是以宗社（宗庙和社稷，指代国家）之义而言，则不可以将王子送于我国的仇家。况且我国王子没有大明天子的命令，就算是入觐天朝也没有门路，更别说渡海去见仇家。但是……我回去会先和沈老（沈惟敬）商量此事，再告知（朝鲜）朝廷，等候朝廷的旨意，这样做如何？但我的这个意见不能让外人知道，尤其不能让小西行长之徒知道，要小心他们，我当勉力图之大计（指朝鲜王子渡海）。”
尽管惟政表现出退让，愿意想办法让朝鲜王子渡海，但是加藤清正似乎没有听懂，对惟政的话挑刺道：“你说以宗社而言，王子是不可渡海的。但我说，宗社如果能镇护国土，则宗社可以尊敬，如果不能保护国土，则不用尊敬。而朝鲜宗社并不能保护国土，近年来朝鲜已成了一个乱邦。因国王引起政治纷乱之故，上天要灭亡他，宗庙也保护不了他。不能保护国土的宗社，不必尊敬。”
说完这些，加藤清正又继续威胁惟政：“王子如果不渡海，日本兵可以毁掉朝鲜的宗社；但如果王子渡海，却是对宗社的尊敬，同时也救了朝鲜亿万人民。”
威胁完惟政，怒气未消的加藤清正回过头对惟政刚才的话继续挑刺道：“你之前说，朝鲜王子未能入觐大明天子，又怎么能渡海去面见仇家。这句话说得真是忘恩负义。当初抓到朝鲜王子以后，太阁殿下因为可怜他们而将其放了回去，这样大的恩惠又怎么可以称为仇家呢？怎么不渡海向太阁殿下施礼致谢呢？日本把这叫作恩，不叫作仇。”
惟政见加藤清正听不懂他的话，既生气又憋屈，向加藤清正发作说：“义不义，可不可，我已经和你说了。现在我没必要和你争论，只待天下人公论，其他没有什么好说的！”
然而，迫于加藤清正的威胁，惟政最后不得不表示退让，再次服软，表态说：“就算是这样，我还是会尽力的（指朝鲜王子渡海之事）。”
加藤清正见惟政表态愿意为朝鲜王子渡海一事尽力，态度终于有所缓和，又问：“上面所说的条件，就算不能问于大明，但如果朝鲜国王答应，那么可以让朝鲜王子渡海，向太阁殿下施礼致谢吗？”
惟政回答说：“我与大上官讨论之事如果成功，则王子渡海又有什么困难的呢？”
加藤清正按捺不住喜悦，又问惟政：“你到王京向朝鲜国王问这件事，什么时候可以回来？急速回来可以吗？……何月何日回来呢？如果按照我的意思，你在四月二十日的时候可以回来。”
惟政回答说：“并没有可以预料的日期，随时善处为好。”（以上对话出自《文英清韩长老记录》）
加藤清正与惟政的谈判，至此结束。在这次会谈中，加藤清正以威逼利诱的形式，胁迫惟政答应了尽力操办朝鲜王子渡海一事，并让惟政在一个月后的四月二十日做出正式答复。加藤清正向惟政声称，只要朝鲜王子渡海，向丰臣秀吉施礼致谢，日本就会停止继续对朝鲜用兵，就此结束战争。但一个月以后，加藤清正并没有得到他想要的结果，这次谈判最终以失败告终。