柳川调信劝说丰臣秀吉罢兵失败后，便写信寄到朝鲜，向小西行长、宗义智等人报告此事，之后启程回朝鲜釜山浦。收到消息的小西行长、宗义智，知道丰臣秀吉再次派兵侵朝已经不可避免，就想和朝鲜人联手演一场戏。他们预先告知朝鲜人如何修缮守备、防御日军，使日军在表面上陷入不利状况而退兵，再将相关情报传达给丰臣秀吉。他们认为这样做，也许就会动摇到丰臣秀吉一意孤行出兵朝鲜的想法，而与朝鲜议和了。但是，小西行长等人也深知这个问题并不容易和朝鲜方面达成共识，朝鲜人很难相信他们，为此感到非常苦恼。
万历二十五年五月九日，宗义智的家臣要时罗来到庆尚道的宜宁，求见朝鲜庆尚道右兵使金应瑞（此前小西行长与金应瑞举行过咸安会谈）。
五月十二日，金应瑞与要时罗会面，询问他来由。要时罗将柳川调信传来的情报透露给了金应瑞，言说柳川调信劝谏丰臣秀吉罢兵失败，丰臣秀吉已经下达了侵略朝鲜的军令。转述完柳川调信的情报后，要时罗又劝金应瑞相信他的说辞，并及早做好人口、财产转移：“我虽然也参与此战，但不计生死，有事即告。我说的话真不真，之后会得到验证。这次关白出兵，与当年攻陷晋州的情形没有差别，势必要攻破几处城池。贵国沿海的郡邑，即便是山城，若非绝险之地，也不要强守。请将当地的居民及财宝尽数转移，清野以待，那样就非常值得庆幸了。”
但金应瑞不知要时罗这些话是否出于真心，就态度强硬地对要时罗说：“天兵今已大至，我国兵马，亦为整齐。当与一战，以决雌雄而已。”
要时罗非常无奈，只能和金应瑞约定，等柳川调信回到朝鲜后，他再来传达相关情报，随后就回去了。六月二日，柳川调信回到朝鲜釜山浦，对小西行长和宗义智等人详细叙述了劝说丰臣秀吉罢兵失败的经过。六月六日，要时罗带着柳川调信的情报，以及一封小西行长写的信，再到宜宁去求见金应瑞。小西行长在信中，对朝鲜透露了很重要的日军军事情报，并指示朝鲜军应如何应对：
一、关白此次出兵的目的，不是想要战斗，夺取朝鲜的土地，而是想要示以兵威，与朝鲜议和。因此，只进犯全罗道就会退兵。沿海动兵之际，加藤清正及其同党由庆州、密阳或大丘出发，向全罗道进兵；我则由宜宁、晋州出发。
二、凡是我军经过的山城，你们都将老弱移送到安全的地方，然后挑选壮丁入守迎战。自庆尚右道到全罗道，清除战区附近的房屋、树木，割光新成熟的稻谷。这样一来，就算是我军到了全罗道，在野外也没有什么可以掳掠的。军队见没有什么粮食，就算没有对全罗道进行扫荡，也会立即退兵。日本之人，势将狼狈。我们再将这些事情告诉关白，则关白必定以为难以通过军事手段达成目的，说不定就会想要与朝鲜议和了。你将这个意思告诉其他的兵使，让他们预先坚壁清野如何？我对你说的话，你肯定觉得是欺诈，但我对你说的确实是心里话。当年我军要攻打晋州，事先我也通知朝鲜，提醒你们早做提防，但是没人肯听我的话，以致城池陷落、军队惨败，又有什么好处呢？现在的事情，跟当年晋州的事情没有什么不同，残存之民，你何忍心让他们惨遭杀害？
三、你们不要太依恃山城。日本人经常说，“朝鲜山城，美女、宝物多入”，对山城垂涎已久。如若日本人攻破山城，得利甚多，就会生出贪欲，攻城更加卖力。但如果攻破山城之后无利可得，就不会卖力攻城了。关白之令一出，即便是日本人全都战死，也要把城攻破。一城见败，朝鲜人失魂落魄地逃走，日本之人则趁胜逐利。如果他们有利可得，必定愿意留在朝鲜，蚕食朝鲜。等到那个时候，即便是朝鲜请和，愈发骄傲自大的关白必定难以轻易答应，还会冒出无休无止的欲望。不如等关白自己请和，然后答应就可以了。
四、军粮、军器、牛马、老弱，要全部移送到海岛，或者藏在偏僻之处，街巷里不要藏一升米。挑选壮丁，就算他们没有打过仗，只要出现在倭兵的住所，或相战，或夜击，日本人终究会有所忌惮。现在日本诸将所担心的，是粮资匮乏，如果没有收割粮食的地方，撑不过10余天就会退兵了。庆尚道边地的稻谷非常茂盛，你们全部割取干净就可以了，如果不这么做，那就是白白给日本人提供了军粮。我说的话，你们不要觉得是虚伪的假话。
五、最近一段时间，日本的新兵将会渡海而来，我当移阵于马山浦。我与竹岛倭将（丰茂守）同心协力，约定七月之前，就算是小兵，也不会让他们袭击朝鲜。但是安骨浦、加德岛的倭将是和加藤清正同心的，我不得禁止。他们已经定好了战期，近日安骨浦的倭兵，可能会袭击咸安、晋州、镇海、固城。这些地方的朝鲜人民，需要预先移置。倭兵就算是在这些地方耕作，也终究得不到粮食。在外打猎和出兵袭击的日本人，朝鲜军可以设伏兵剿捕，这是没有问题的。庆尚左道也不是没有隐患，朝鲜军可以遮截要害，剿杀倭兵。现在我把我军的出兵日期详细告知你们，我的心意你们应该了解了，希望朝鲜好好处置。这些话如果被其他日本人知道了，转奏给关白，那我肯定会被灭族的，希望你们替我保密。如果朝鲜不珍惜这个机会，而使日本人得利，则兵祸绵延10年之久也未必停得下来。如此之言，我也是痛心而发。（此五条皆出自《宣祖昭敬大王实录》）
从小西行长在信中提到的内容来看，他俨然已经成为“日奸”，不仅将日军的重要军事情报出卖给了朝鲜，并且还手把手地教朝鲜应该怎么应付日军。而小西行长之所以做出这种不利于日本利益的事情，根本原因在于他十分厌战，希望丰臣秀吉得到日军在朝鲜作战不利的消息后能够动摇心意，停止侵朝。
要时罗将小西行长的信转交给金应瑞后，又对金应瑞透露道：“目前在朝鲜的日本士兵有3万人，之后将渡海15万人，合计18万人。其中三四万人留屯后方，其余人将深入朝鲜内地，不为连营。不过到了十月末的时候，就会退兵到朝鲜沿海，此后可能与朝鲜讲和。行长的话，还有我的话，都将得到验证。现在关白已经定下战期，我以后很难再与兵使您联系。但即便是如此，日本大军渡海以后，我也会冒着危险来告诉您对策，通告彼此情状。不过以后我等深入全罗道，而兵使您远在庆尚道，就真的难以通告相关情报了。”
金应瑞还是不知道要时罗的话是真是假，便用强硬的口气对他说：“你等即便是率领百万之众前来，我们也不害怕！现在朝鲜精兵利甲、士卒英勇、深沟高垒，等天兵大至，一天之内就可以踏尽倭兵。”
没想到要时罗非但没有生气，反而很高兴，他对金应瑞说：“如果真是这样就好了！如此的话，日本士兵向关白推脱说难以取胜，就可以回到本土了，这有什么可生气的？朝鲜舟师，已经准备好了吗？如果准备好了，到时候出战就无妨了。”（以上对话出自《宣祖昭敬大王实录》）
虽然要时罗信誓旦旦地向金应瑞保证他没说谎，但金应瑞还是不肯完全相信他和小西行长。两人谈话结束后，金应瑞向朝鲜备边司报告：“倭人诈黠之言，不可尽信。”但他认为日军已经定下出兵日期是肯定的，安骨浦的倭军袭击近处也是有可能的，便准备与麾下的战士、军官、降倭，以及别将文慎言、韩明琏等人设下埋伏，去剿杀安骨浦倭军。事实上，金应瑞还是部分采信了要时罗提供的情报。但是他忽视了要时罗带来的最重要的情报，也就是割尽沿海稻谷、转移人口、清野以待，结果埋下了极大的隐患。
注解：
[1] 此据《万历邸钞》。在《再造藩邦志》一书中，来向李宗城报信的是两个福建人萧鹤鸣、王三畏。此处笔者采信《万历邸钞》的记载，因为此书收录的是李宗城自己的报告。
[2] 据《宣祖昭敬大王实录》引述的沈惟敬在十月上书兵部的禀帖显示，丰臣秀吉的赠物有衣、刀、甲、马等。而据《十六、十七世纪耶稣会日本报告集》记载，丰臣秀吉赠送给杨方亨小袖100件，沈惟敬50件。
[3] 据《宣祖昭敬大王实录》引述的沈惟敬在十月上书兵部的禀帖显示，他在九月三日向丰臣秀吉提出的要求是撤走釜山守兵。但是根据黄慎《朝鲜往还日记》的相关记载来分析，沈惟敬当日只是向丰臣秀吉提出让他与朝鲜使者会面，没有要求撤去釜山守兵。
[4] 《朝鲜往还日记》作三人，《十六、十七世纪耶稣会日本报告集》作四人。
[5] 殿最，古代考核政绩或军功，上等称为“最”，下等称为“殿”。